La creació d'una llista de clients de QuickBooks us permet determinar quants clients hi ha a la vostra base de dades QuickBooks. Podeu crear, veure i distribuir aquesta llista des dels informes de QuickBooks. Les opcions per crear una llista de clients inclouen visualitzar-lo com un informe estàndard de QuickBooks mitjançant una plantilla d'informe bàsic o personalitzar la plantilla d'informes per incloure informació addicional. Si decideix personalitzar la llista de clients, QuickBooks pot guardar-la a la llista d'informes per obtenir-ne un accés posterior.
Articles que necessiteu
-
QuickBooks Pro, Premier o Enterprise
-
Paràmetres de la llista de clients
Accediu a una llista bàsica de contactes de clients. Feu clic a "Informes" i, a continuació, "Clients i comptes per cobrar" al menú principal de QuickBooks. Feu clic a la "Llista de contactes del client" per obrir i veure l'informe. Encara que aquest informe proporcionarà una llista de tots els clients de QuickBooks, proporciona informació addicional que no necessiteu. La informació d'aquest informe bàsic inclou el nom del client, la informació de facturació, un número de telèfon i fax i el saldo total que el client deu.
Obriu la finestra Modificar informe. Per proporcionar informació més específica a les vostres necessitats, feu clic al botó "Modificar informe" que es troba a la part superior esquerra de la finestra de l'informe. Feu clic a la pestanya "Mostra" per mostrar opcions per personalitzar.
Seleccioneu les columnes per mostrar des del costat esquerre de la finestra Modificar informes. La finestra mostra una llista d'opcions de columna amb una marca de verificació al costat de les columnes incloses a l'informe bàsic. Feu clic a cada marca de verificació per eliminar i, a continuació, passeu per la llista i col·loqueu una marca de verificació al costat de cada columna que voleu que aparegui a la vostra llista de clients personalitzada.Com a exemple, és possible que vulgueu incloure el nom, el cognom i el representant de vendes assignat per ajudar al client.
Trieu un ordre de classificació. El costat dret de la finestra de l'informe de modificació us permet triar un ordre de classificació, ja sigui ascendent o descendent, i trieu una columna que s'utilitzarà per a la classificació, com per exemple el cognom del client. Feu clic a "D'acord" per tancar la finestra Modificar informe i veure la llista de clients.
Deseu l'informe per veure més tard. Feu clic al botó "Memoritzar informes" situat al costat del botó "Modificar informe", doneu un nom descriptiu a l'informe i feu clic a "D'acord" per desar. L'informe memoritzat apareixerà a la llista de informes Clients i comptes a cobrar.
Consells
-
També teniu l'opció d'imprimir o enviar per correu electrònic l'informe.
Avís
Assegureu-vos de memoritzar l'informe si voleu desar-lo per veure-ho més tard. Si no deseu l'informe, QuickBooks esborrarà la informació quan surti de l'informe.
