Els informes de la proposta financera s'escriuen per presentar i suggerir canvis per reparar un problema o pressupost financer per a una empresa. Sovint, una proposta financera és escrita per un actor clau en l'empresa que coneix el pressupost de l'empresa i les necessitats financeres de la companyia. La proposta financera resumeix els canvis financers que el negoci vol fer, el calendari i el pressupost requerit per fer els canvis i una llista de les persones que necessiten per fer els canvis.
Escriu un resum dels problemes financers de l'empresa i el seu pressupost. Això donarà al lector una idea del que suggereix la proposta empresarial en termes de mètodes i solucions de reparació. Les solucions del problema haurien de ser una llista d'objectius. Depenent de la proposta financera, la visió general pot necessitar proporcionar un historial o història del pressupost de l'empresa, especialment si aquest problema torna a ocórrer.
Creeu una llista de treballadors experimentats i qualificats de l'empresa que necessitin participar en el projecte financer o canvis de pressupost.Això podria incloure els alts executius i el cap del departament de comptabilitat, ja que aquesta persona estarà familiaritzada amb les xifres de despesa i guanys de l'empresa.
Escriviu una llista de canvis que l'empresa ha de fer per assolir els objectius esmentats a la descripció general de la proposta financera. Per exemple, l'objectiu de l'empresa pot ser eliminar alguns passius, com ara préstecs bancaris o impostos o salaris no remunerats, augmentant les vendes i reduint algunes de les despeses de la companyia.
Desenvolupar un calendari per al projecte financer o el canvi en qüestió. Per a l'exemple esmentat en el pas anterior, l'empresa haurà de fer petits canvis en el pressupost per aconseguir una transició fluida.
Escriu una secció de pressupost i preus en l'informe de la proposta que analitza les tarifes i els càrrecs que cal pagar per fer els canvis. Per exemple, el negoci pot necessitar contractar un especialista en pressupostos per entrar i oferir serveis de consultoria per crear un pressupost eficaç i adequat per assolir els objectius financers.
Redacteu un resum executiu que analitzi els punts clau de tota la proposta. El resum executiu no hauria de funcionar com a introducció, però hauria d'explicar-ho tot a l'informe perquè el lector pugui llegir el resum per obtenir tota la informació necessària. El resum executiu ha de tenir només una pàgina de temps i s'ha d'inserir abans de la descripció general del projecte.
Creeu una pàgina de títol, una pàgina d'índex i un apèndix, on inclogui altres detalls relacionats amb la proposta. Això pot incloure còpies del pressupost antic, exemples d'anteriors intents de reparar el pressupost i una llista de consultors que han treballat en el pressupost. Adjunta la pàgina principal i la pàgina d'índex a la proposta.
