L'anàlisi corporativa és el procés de revisió dels aspectes clau d'una empresa per determinar les seves fortaleses i debilitats. Els inversors i analistes de la indústria revisen les empreses per determinar si proporcionen oportunitats de creixement sòlides als inversors externs. Les empreses publicitàries generalment són més fàcils d'analitzar perquè han de proporcionar una varietat d'informació periòdicament a la Comissió de Valors i Intercanvi (SEC) que està disponible per a la seva revisió pels inversors.
Gestió actual
L'acompliment de la direcció executiva i del consell d'administració és un component clau de l'anàlisi corporativa. Com que aquestes persones decideixen la direcció de l'empresa, és important valorar la seva capacitat de guia de l'empresa. Les empreses han de revelar cada lloc executiu i els directors d'experiència específics aporten la seva posició. La majoria dels directors han de tenir una experiència comercial o industrial rellevant que sigui eficaç en l'assessorament d'una empresa particular. Aquesta informació ajuda als inversors a determinar quina és la raó de cada gerent o director pot proporcionar assessorament i lideratge fiables en relació amb les operacions de la companyia.
Operacions de l'empresa
L'anàlisi corporativa comença amb una revisió de les operacions i productes de la companyia. Com una empresa opera les seves instal·lacions de producció, desenvolupa els productes o serveis que ofereix i com satisfà les necessitats dels consumidors és un aspecte important de l'anàlisi corporativa. Les empreses amb fortes operacions comercials generalment tenen avantatges competitius sobre els seus competidors i la capacitat de produir més béns a un cost més barat.
Oportunitats de creixement
Les corporacions detallen la seva quota de mercat actual i els passos que estan prenent actualment per millorar aquesta quota de mercat en documents presentats a la SEC. L'anàlisi corporativa també revela si s'estan expandint, millorant les línies de productes existents o comprant competidors. Aquesta informació és fonamental per als inversors quan determina la força de les operacions de la companyia i les seves perspectives de mercat a llarg termini. Les oportunitats de creixement es valoren per la quantitat de vendes potencials de producte estimades per l'empresa i per la quantitat de risc que comporta aquestes estratègies de creixement.
Salut Financera
Els estats financers d'una empresa són indicadors importants de la posició del mercat d'una empresa. Aquesta informació es pot comparar amb els principals competidors i la indústria en general per veure com és financerament estable la companyia. El flux d'efectiu, el deute i les despeses de capital són importants parts dels estats financers que s'han d'analitzar. Els estats financers també es poden comparar de forma trimestral o anual, ajudant a determinar les tendències de rendiment de l'empresa.
Declaracions prospectives
La majoria de les empreses emeten declaracions prospectives sobre el seu negoci respecte al seu mercat i l'economia més àmplia. Això ajuda els inversors a comprendre com el lideratge de l'empresa està avaluant les operacions de la companyia i on esperen que l'empresa continuï en un futur proper. Encara que aquestes declaracions generalment porten exempcions de responsabilitat, poden ser útils per determinar el nivell de coneixement de la direcció executiva que ha comprès les operacions comercials actuals i les condicions del mercat.
