Quan la vostra empresa ofereix als seus clients estimacions per als vostres productes i serveis, l'ús d'una plantilla d'estimació de negocis disminueix el temps que trigueu a escriure una estimació cada vegada que es necessiti. Podeu crear una plantilla d'estimació empresarial per adaptar-se a les necessitats del vostre tipus de negoci i donar-li l'aspecte dels vostres altres materials de màrqueting personalitzant-los amb el vostre logotip, informació de contacte, termes i condicions.
Obriu un document en blanc al vostre programari de processament de textos.
Escriviu "Estimació" a la part superior del formulari, centrat i en negreta. Introduïu un parell de retorns durs.
Escriviu la informació de contacte de la vostra empresa. En un bloc a l'extrem esquerre del document, escriviu el nom de l'empresa, l'adreça, el número de telèfon, el lloc web i l'adreça de correu electrònic.
Puja el logotip de la vostra empresa. Si teniu un logotip per a la vostra empresa, inseriu-lo al document, en algun lloc de la part superior, on us sembli convenient.
Creeu la secció d'informació del client. Introduïu un parell de retorns durs entre la informació de contacte de l'empresa i inseriu una secció per a la informació de contacte del client. Creeu una línia per a cada informació d'accés, com ara el nom del client, l'adreça, el número de telèfon, l'adreça de correu electrònic i qualsevol altra informació de contacte que necessiteu recollir del client.
Creeu la secció d'estimació dels productes o serveis. Introduïu un parell de retorns difícils després de la secció de contacte del client del formulari i creeu una taula. Dividiu la taula en columnes, amb cada columna situada al número o als detalls de l'estimació. Per exemple, la primera columna pot ser per a la quantitat, la segona columna per a una descripció del producte o servei, la tercera columna del preu unitari i la columna final del preu total de la línia de comanda.
Afegiu una secció total completa a la part inferior del formulari. A la part inferior de la taula, hi trobareu una secció total on introduïu el total de tots els productes o serveis que formen part de l'estimació.
Deseu la plantilla final a l'ordinador.
Consells
-
Podeu imprimir còpies en blanc del formulari de plantilla d'estimació empresarial que s'utilitzarà quan es trobi amb clients potencials. També podeu omplir la informació del formulari a l'ordinador i imprimir-la o enviar-la per correu electrònic a clients potencials.
Conserveu una còpia en blanc com a plantilla principal del formulari d'estimació i, a continuació, deseu cada estimació del client com a document nou, de manera que sempre tindreu una versió en blanc clara del formulari d'estimació.
